新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊（記者胡萌）4月29日深夜，國信證券發(fā)布了深交所對(duì)其收購萬和證券方案的審核問詢函答復(fù)公告，針對(duì)交易方案中涉及的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題、標(biāo)的公司的經(jīng)營狀況及業(yè)務(wù)現(xiàn)狀進(jìn)行了詳盡闡述。

據(jù)了解，國信證券于2024年8月發(fā)布籌劃收購資產(chǎn)的停牌進(jìn)展公告，隨后迅速發(fā)布收購預(yù)案——擬通過發(fā)行A股股份的方式向深圳資本、鯤鵬投資等7家公司購買其合計(jì)持有的萬和證券96.08%股份（以下簡稱“本次交易”）。2025年4月10日，中國證監(jiān)會(huì)、深交所對(duì)本次交易進(jìn)行了受理。

而萬和證券其余3.92%的股份由國信證券控股股東深圳市投資控股有限公司（以下簡稱深投控）通過旗下的全資子公司深圳市國有股權(quán)經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱深國管）持有，因此，國信證券本次未購買該部分股份。

國信證券指出，本次交易完成后，萬和證券及其控股子公司將成為國信證券的控股子公司。在本次交易完成后的一定時(shí)期內(nèi)，萬和證券與國信證券將存在雙方原有業(yè)務(wù)各自并行經(jīng)營的格局。

對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，國信證券表示，本次交易完成后上市公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。上市公司出具承諾將通過進(jìn)行資產(chǎn)和業(yè)務(wù)整合或采取其他合法方式，解決上市公司與上市公司控股子公司（包括萬和證券）之間可能存在的利益沖突、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。

具體來看，為解決國信證券與萬和證券之間的業(yè)務(wù)并行經(jīng)營、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和利益沖突，國信證券擬對(duì)萬和證券現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍做如下調(diào)整：萬和證券保留特定區(qū)域內(nèi)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)以及與經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)高度協(xié)同的部分業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)統(tǒng)一整合至國信證券及其子公司或在過渡期內(nèi)處置完畢。

國信證券指出，在推動(dòng)雙方整合的同時(shí)，結(jié)合海南自由貿(mào)易港的政策優(yōu)勢(shì)，國信證券擬將跨境業(yè)務(wù)作為萬和證券未來發(fā)展的戰(zhàn)略方向，力爭(zhēng)將萬和證券打造成海南自由貿(mào)易港在跨境業(yè)務(wù)領(lǐng)域具備行業(yè)領(lǐng)先地位的區(qū)域特色券商。

值得注意的是，考慮到實(shí)現(xiàn)上述業(yè)務(wù)定位涉及較為復(fù)雜的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、系統(tǒng)等整合、調(diào)整事項(xiàng)，為實(shí)現(xiàn)整合平穩(wěn)有序推進(jìn)，本次整合國信證券已向中國證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)了5年的過渡期。

國信證券認(rèn)為，本次交易完成后，上市公司將充分發(fā)揮交易帶來的協(xié)同作用，對(duì)萬和證券進(jìn)行資源整合，同時(shí)利用萬和證券注冊(cè)于海南，海南自由貿(mào)易港跨境金融服務(wù)試點(diǎn)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，憑借上市公司自身突出的市場(chǎng)化能力及業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，進(jìn)一步提升公司綜合盈利水平。

編輯 程子姣

校對(duì) 王心